故事发生在风景如画的清湖边上，水源的短缺一直是困扰村庄的最大问题，而掌握着水源命脉的万家庄庄主万大权，以水源为筹码，要挟赵时俊（寇世勋饰）娶他体弱多病的女儿秋玲。然而，赵时俊和名为沈心慈（沈海蓉饰）的

沈心慈（吕一饰）和未婚夫梁永昌（陈思诚饰）即将成婚，却发现梁永昌为人阴险狡诈，一肚子坏水。正直的沈心慈旨意要解除婚约，却被迫害落得流落异乡的下场。途中，沈心慈遇见了善良的青年赵时俊（霍建华饰），又在时

陆军学校学生胡伦廷与白乐德有莫逆之交，共怀报国之志。毕业后，伦廷任广东督办署卫队长。乐德留沪，与伦廷妹珠丽相恋订婚。数月后，乐德也赴广东任督办署要职。施督办系乐德之舅，其女洛华有男士风，与伦廷互相爱幕