丑與天鵝許阿昆是一個過氣的舞台藝人，在歌舞團裡以腹語表演木偶渡日，每回出場表演觀眾總是報以無情的噓聲，果皮、紙屑扔得舞台滿地皆是，使他狼狽不堪，因為觀眾總是引頸翹盼歌舞女郎精彩的演出，許在觀眾現實的眼

一名街头戏剧艺人为了离开小镇而拼命赚钱，结果却落入危险的贩毒和政治腐败之网。

当“SwapShop”广播节目分享甜蜜交易的独家新闻时，汽车、漫画、令人毛骨悚然的小丑雕像等的收藏家会张大耳朵聆听。

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在一年一度的津门忆旧会，小丑利用魔术将金丝大褂盗走，津门三大戏法家族：手速见长，擅长障眼法的覆手唐门、制造戏法机关和道具的机关李家、擅长破解各式幻术的水镜齐家，三大家族后人搭伙对小丑展开了一系列追逐，

一股邪恶的力量唤醒杀人小丑亚特。在万圣夜，杀人小丑亚特回到迈尔斯镇，他的目的是抓拿一名少女和她的弟弟，并在万圣夜当晚将他们两人杀害。小丑亚特杀人不眨眼，受害人数不断增加，姊弟两人为生存而奋战的同时也努

万圣节前一天，五名狂欢节员工被绑架挟持到一个称为“肃杀世界”的孤立院子。在万圣节时，他们会被扔进一个名叫“31”的虐待狂的游戏中，他们将面对一群穿得像小丑一样的疯子。然而，小丑并不是唯一需要担心的，一

　　リストラされ途方にくれたサラリーマンの柳(松尾諭)が、渋谷でオヤジ狩りに遭い、若者から暴行を受けていた。そこに、突如姿を見せ、うれしそうにその様子を撮影し始めた流川(松本穂香)。警察が現れ、若者が