格蕾丝巷对面——一个年轻的男孩在父母离婚后苦苦挣扎，他通过隔壁的窗户发现了一个迷人的女人，并在迷恋中寻求安慰。

故事发生某繁华的城市……服装公司的设计师邵大维为参加国际服装节设计了一批中老年服装，上报到贾总经理和蔡主任……贾总经理要求做出样装由活人试装，邵大维无意间看到了霞光中老年模特队的介绍……邵大维和模特

本片讲述天文学家伊萨克深信宇宙是个寂静黑暗之地，除了外太空之外，对生活中其他事物缺乏热情。直到伊萨克遇到了艺术家克莱拉，克莱拉点燃了他的激情，他才发现人与人之间的探索也很迷人...