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萨莉亚苏丹（多格雷·斯科特DougrayScott饰）一直无法原谅妻子和自己的弟弟偷情，尽管妻子已经不在人世，但他依然被愤怒和绝望侵扰，整整四十天无法入睡，肉体和精神都已经濒临崩溃的边缘，再这样下去，

吸血鬼和巫婆的子女组成了打破传说的混血家庭，在这个混血家庭里发生了一连串充满爱和感动的故事。

巨龙Drago(帕特里克·斯图尔特配音)曾与Gareth国王结合。国王死后，他的潜在继承人双胞胎孙辈相互争夺王位。当Drago的力量源强“心火”被盗时，国家危在旦夕......

孤儿院里一个名叫苏菲的小女孩一天夜里睡不着觉，她在“巫师出没的时刻”看到一个和楼房一样高大的巨人沿街走过来。巨人发现苏菲看见了他，于是便把她拎回了巨人国。这个巨人是好心眼儿巨人，好心眼儿巨人专门搜集好