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数劫之前，妖界祸乱人间，天神下界降妖，三界混战生灵涂炭。最终元始天尊终止战事，并将三界亡灵炼化成一颗通冥灵珠，交由座下弟子玉鼎活人看管。因身世非凡，杨戬被法力无边的三界灵珠所附，在倍受灵珠仙法折磨的同

杨戬劈山救母未果，被罚驻守天机阁守护上古神物天珠。一日，对天珠虎视眈眈的蒙面妖为夺天珠与杨戬在天机阁大战，致使天珠遗落凡间。杨戬为寻天珠携哮天犬一同下凡，结识陵山村村民瑶姐及其女惠儿，却意外发现瑶姐为

明朝年间，镖师神青奉命押解生辰纲，途中遭迷烟蛊毒人突袭。生辰纲被劫，皇帝大怒，命特工局彻查此事。死里逃生的神青为洗清勾结劫镖人的冤屈，被迫加入皇家特工局，和一心替父申冤女扮男装的王兔妞组成拍档，誓要查

青年杨二郎通过灭杀三头蛟立功，终于破格入选了梦寐以求的猎妖卫。他一心想着通过灭妖修仙最终与母亲团聚，却碰到了自称美猴王的猴子。两人不打不相识，一路经历各种坎坷意外，杨二郎获封二郎神，猴子也拜师成为法力